仕事内容
モニクルフィナンシャルではお金の診断・相談サービス『マネイロ』や
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
■業務の流れ
・相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
・お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
・商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
・アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
■業務の流れ
・相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
・お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
・商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
・アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
応募資格
・ 金融業界(生命保険・証券・銀行)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上)
【歓迎】
・ 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・ 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・ はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・ さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
【歓迎】
・ 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・ 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・ はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・ さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
