株式会社モニクルフィナンシャル

【業界の先端を行く「IT×金融」ベンチャー】
モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける」ことをミッションに、「人の力」と「テクノロジー」をかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。
はたらく世代はお金の課題が山積みです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、生命保険などを組み合わせて課題解決を行います。
お客さまのニーズは日々変化します。そこに応え続けるため、新たなサービスや取扱商品の拡充を進めていきます。私達が重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすること。「人の力」と「テクノロジー」を掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供していきます。

■お金の診断・相談サービス「マネイロ」
お金に関する学び・診断・相談の体験を通じて、自分に合った資産運用がはじめられるサービスです。
ユーザーの金融リテラシーに応じて「オンラインセミナーを通じての学び」「自身の状況を把握できる3分投資診断」「お金のプロであるIFAへの相談」サービスをオンラインで利用できる資産運用プラットフォームです。2020年のサービス開始以来、累計サービス体験者数は20万人を超えています。

【業界の先端を行く「IT×金融」ベンチャー】
「コンテンツ × IT × 人」を融合させた「新しい金融サービスの発明」を目指し、「マネイロ」というサービスブランドを立ち上げ、投資初心者の方に向けた質の高い資産運用コンサルティングに力を入れています。革新的な業態からニーズが増しており、東京本店（半蔵門）、大阪店（梅田）で事業を展開しています。

【メッセージ】
当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるメンバーがいるサービスを大切にしています。
法人営業のポジションで取り扱う『マネイロforBusiness』は、まだ他に例のない新しい金融サービスです。ミッション・バリューへの共感を持ち、スピード感のある試行錯誤を繰り返しながら事業成長に力を貸していただける仲間を募集しています。

※従業員数につきましては、グループ全体の従業員数となります。

モニクルフィナンシャルではお金の診断・相談サービス『マネイロ』や
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

■業務の流れ
・相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
・お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
・商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
・アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

・ 金融業界(生命保険・証券・銀行)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上)

【歓迎】
・ 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・ 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・ はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・ さらなる成長を求め、主体的に行動できる方