ウェルスナビ株式会社

【個人向け資産運用サービス「WealthNavi」を提供しております】
同社は、IT技術と金融を組み合わせた新たなサービスが拡大しています。日本発の金融×ITベンチャーとして注目を集めている個人向け資産運用サービス「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供しております。
WealthNaviは最適な資産運用を自動で提供するこれまでにないタイプの金融機関です。最大の特徴は、最先端のリスク管理アルゴリズムで国際金融市場のデータを分析し、最適なポートフォリオを自動生成するシステムを用いていることでございます。
これにより、年収や予算、リスク許容度などの質問に回答するだけで、ユーザーに合った資産運用ポートフォリオを即時に提案してくれる。さらに証券会社では難しい50カ国、1万1000以上もの銘柄に分散投資が可能となりました。

【設立背景】
マッキンゼー出身の代表の柴山氏はウォール街の機関投資家をサポートし、約10兆円の資産運用に携わった金融のスペシャリストであり、現代の資産運用に対し機関投資家や富裕層しか金融アルゴリズムを使った資産運用のノウハウの恩恵を得ることができなかったことに疑問を感じておりました。しかしウェブを通じてコストを徹底的に削減することで、誰もが利用できるのではないかと考えたのです。そのため、国際分散投資をソフトウェアで自動化し、クラウド経由で一般消費者向けに「民主化」したサービスを立ち上げることになりました。

【金融システムとWebサービスを融合等これまでにない仕組みを作り上げる醍醐味】
同社には様々な分野のプロがおり、彼らとともにアプリを開発できるのもこの仕事ならではの醍醐味でございます。
例えば大手金融機関のシステムを開発した金融エンジニア、グーグル日本法人のブランド・ソリューション統括部長出身のマーケティングディレクター、そのほか大手銀行、グリー出身者等、錚々たるメンバーが集結しております。
また、金融システムとWebサービスを融合させる仕組みをゼロから作り上げるためやりがいもございます。資産運用を富裕層だけでなく多くの人々に提供するという社会的貢献度の高い仕事内容も魅力でございます。

同社は現在、単一事業から複数事業へとシフトする重要な転換期にあります。
この変革の時期において、私たちのプロダクト・サービスのユーザー体験向上に
向けた取り組みに主体的に関わることができます。
事業の拡大に伴い、同社カスタマーサポートにも多くのお問い合わせをいただいています。
また、日本で初めて(※)NISA(少額投資非課税制度)口座で自動でおまかせの
資産運用ができる「おまかせNISA」など、同社独自の新機能を続々リリースしています。
このような状況のなか、お客様の増加と機能の高度化に伴い、
顧客体験向上に向けカスタマーサポート業務の底上げと改善が急務となっています。

【具体的には】
・ 問い合わせデータから課題を整理
・ 本質的な要因を明確化、定性・定量で評価、解決策を立案
・ 提案資料の作成
・ 関連部署の巻き込み
・ 解決策の実施・評価
・ カスタマーサポートの改善
・ ITツール導入、業務フロー変更、コンタクトセンター高度化
・ 口座開設・運用開始のフォロー施策
・ 企画・立案・推進
・ 新機能・新サービスリリース時のサポート環境整備

・ CSスタッフの生産性を最大化するための適切な人員計画の立案経験
・ CSの業務プロセス全体の設計・分析・改善経験
・ 顧客体験の向上を図るためのデータ収集・分析経験
・ 顧客体験改善の示唆出し・改善提案経験
・ WEBサイト・アプリ上での顧客体験向上のためのポイント管理経験
・ 顧客体験向上のためのデジタルプラットフォームの選定・導入・運用経験
・ CS運営における潜在的なリスクの特定と適切な対策の講じ経験